Tính năng nổi bật

Khám phá các tính năng mạnh mẽ của CRM trong Linkle Workspace

Tổng quan tính năng CRM trong Linkle Workspace

CRM trong Linkle Workspace được thiết kế một cách toàn diện xoay quanh hành trình khách hàng, từ lúc phát sinh lead cho đến khi trở thành khách hàng trung thành và tiếp tục phát triển mối quan hệ. Hệ thống không chỉ đơn giản là một công cụ quản lý dữ liệu, mà là một nền tảng tích hợp kết hợp quản lý quan hệ khách hàng với phân tích dữ liệu thông minh và AI để tối ưu hóa mọi quyết định kinh doanh.

Mỗi tính năng trong hệ thống được thiết kế để giải quyết một vấn đề cụ thể trong quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, đồng thời tích hợp mượt mà với các tính năng khác để tạo ra một trải nghiệm làm việc liền mạch và hiệu quả.

Quản lý Lead & Pipeline

Quản lý lead và pipeline hiệu quả là nền tảng của một hệ thống CRM thành công. Linkle Workspace cung cấp các công cụ mạnh mẽ để giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ lead đến khách hàng một cách trực quan và hiệu quả.

Pipeline trực quan

Pipeline bán hàng là một trong những tính năng quan trọng nhất của CRM, và Linkle Workspace cung cấp một giao diện pipeline trực quan và dễ sử dụng với khả năng kéo-thả (drag-and-drop) để quản lý cơ hội bán hàng.

Với giao diện pipeline trực quan, bạn có thể:

• Di chuyển deal dễ dàng: Di chuyển deal giữa các giai đoạn chỉ bằng một cú click hoặc kéo-thả, giúp cập nhật tiến độ một cách nhanh chóng và trực quan.
• Xem tổng quan pipeline: Xem tổng quan pipeline với số lượng và giá trị deal ở mỗi giai đoạn, giúp bạn hiểu rõ tình hình và xác định các giai đoạn cần được chú ý.
• Phân biệt bằng màu sắc: Màu sắc được sử dụng để phân biệt deal theo mức độ ưu tiên hoặc trạng thái, giúp bạn nhanh chóng xác định các deal quan trọng cần được xử lý.
• Filter và search: Filter và search nhanh theo nhiều tiêu chí khác nhau như owner, nguồn, ngành, giá trị, và các tiêu chí khác để tìm kiếm deal một cách dễ dàng.

[Gợi ý: Chèn ảnh màn hình Pipeline CRM]

Lead Scoring & Qualification

Để tối ưu hóa hiệu quả bán hàng, bạn cần tập trung vào những lead có khả năng chuyển đổi cao nhất. Linkle Workspace cung cấp các công cụ lead scoring và qualification để giúp bạn làm điều này.

• Lead Scoring tự động: Hệ thống tự động tính điểm cho mỗi lead dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như hành vi trên website, nguồn gốc của lead, thông tin profile, và lịch sử tương tác. Điểm số này giúp bạn xác định lead nào có khả năng chuyển đổi cao nhất.
• Ưu tiên lead: Dựa trên điểm số, hệ thống tự động sắp xếp lead theo mức độ ưu tiên để đội Sales có thể tập trung vào những lead chất lượng cao nhất, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu hóa hiệu quả làm việc.
• Qualification workflow: Hệ thống cung cấp một quy trình chuẩn để qualify lead và chuyển đổi thành deal, đảm bảo rằng chỉ những lead đủ tiêu chuẩn mới được chuyển sang giai đoạn deal, giúp duy trì chất lượng pipeline và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Lưu trữ lịch sử tương tác 360°

Một trong những giá trị lớn nhất mà CRM mang lại là khả năng lưu trữ và theo dõi toàn bộ lịch sử tương tác với khách hàng trong một nơi duy nhất. Mọi tương tác với khách hàng, từ email đến cuộc gọi, từ meeting đến hoạt động trên website, đều được lưu lại trong một timeline duy nhất, giúp bạn có được cái nhìn toàn diện và đầy đủ về mối quan hệ với khách hàng.

Lịch sử tương tác được chia thành hai loại chính: hoạt động tự động và hoạt động thủ công.

Hoạt động tự động

Các hoạt động tự động được hệ thống tự động ghi lại thông qua các tích hợp với các hệ thống khác:

• Email gửi/nhận: Khi tích hợp với hệ thống email, mọi email gửi và nhận với khách hàng đều được tự động lưu vào timeline, bao gồm nội dung email, thời gian, và người gửi/nhận.
• Cuộc gọi: Khi tích hợp với tổng đài, mọi cuộc gọi đến và đi đều được tự động log vào timeline, bao gồm thời gian, thời lượng, và kết quả cuộc gọi.
• Meeting từ calendar: Các meeting được lên lịch trong calendar được tự động đồng bộ và hiển thị trong timeline, giúp bạn theo dõi các cuộc họp đã diễn ra và sắp diễn ra.
• Hoạt động từ website: Các hoạt động trên website như form submit, page view, và các tương tác khác được tự động ghi lại để giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng.

Hoạt động thủ công

Ngoài các hoạt động tự động, bạn cũng có thể ghi lại các hoạt động thủ công:

• Ghi chú và note: Bạn có thể thêm ghi chú và note về các cuộc trò chuyện, quyết định, hoặc thông tin quan trọng khác để đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.
• Tasks và reminders: Tạo tasks và reminders để theo dõi các công việc cần thực hiện và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ hành động follow-up nào.
• Upload files: Upload các files quan trọng như báo giá, hợp đồng, tài liệu kỹ thuật, và các tài liệu khác để lưu trữ tất cả thông tin liên quan ở một nơi.
• Log cuộc gọi/meeting thủ công: Nếu cuộc gọi hoặc meeting không được tự động log, bạn có thể log thủ công để đảm bảo lịch sử đầy đủ.

Timeline view

Tất cả các hoạt động được hiển thị trong một timeline view duy nhất, sắp xếp theo thời gian, giúp bạn dễ dàng xem lại toàn bộ lịch sử tương tác và tìm lại thông tin quan trọng.

Mỗi hoạt động trong timeline có thể được gắn tag, filter, và search, giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm các thông tin cụ thể mà không cần phải xem lại toàn bộ lịch sử.

Dashboard & Báo cáo Realtime

Dữ liệu chỉ có giá trị khi nó được trình bày một cách dễ hiểu và có thể hành động được. Với nền tảng analytics mạnh mẽ của Linkle, dữ liệu CRM được đưa lên các dashboard trực quan và báo cáo chi tiết, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt tình hình và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Các dashboard và báo cáo được thiết kế riêng cho từng vai trò để đảm bảo mỗi người dùng đều thấy được thông tin quan trọng nhất cho công việc của họ.

Dashboard cho Sales

Dashboard cho Sales được thiết kế để giúp nhân viên bán hàng theo dõi hiệu suất cá nhân và quản lý pipeline một cách hiệu quả:

• Doanh thu dự báo: Xem doanh thu dự báo theo pipeline và giai đoạn để hiểu rõ khả năng đạt được mục tiêu doanh thu và xác định các deal cần được chú ý.
• Số deal đang theo dõi: Xem số lượng deal đang theo dõi và deal mới trong tuần/tháng để đánh giá hiệu suất và xác định các cơ hội mới.
• Top deals sắp đóng: Xem danh sách các deal sắp đóng (upcoming deals) để ưu tiên thời gian và nỗ lực vào những deal quan trọng nhất.
• Hiệu suất cá nhân: Theo dõi các chỉ số hiệu suất cá nhân như số lượng cuộc gọi, email, meeting, và tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá hiệu quả công việc và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Dashboard cho Quản lý

Dashboard cho Quản lý được thiết kế để giúp quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất team và tình hình kinh doanh:

• Doanh thu dự báo và thực tế: Xem doanh thu dự báo và thực tế theo team và theo thời gian để đánh giá hiệu suất và xác định các team hoặc thời điểm cần được chú ý.
• Pipeline health: Xem số lượng deal ở mỗi giai đoạn và thời gian trung bình để đánh giá sức khỏe của pipeline và xác định các giai đoạn cần được cải thiện.
• Hiệu suất team: Xem các chỉ số hiệu suất team như top salesman, tỷ lệ chuyển đổi, và win rate để đánh giá hiệu quả và xác định các thành viên cần được hỗ trợ hoặc công nhận.
• Phân tích theo nguồn lead: Phân tích để xác định nguồn lead nào mang lại ROI cao nhất, giúp bạn tối ưu hóa ngân sách marketing và tập trung vào các kênh hiệu quả nhất.
• Phân tích theo sản phẩm/dịch vụ: Phân tích để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ nào bán chạy nhất và mang lại doanh thu cao nhất, giúp bạn đưa ra các quyết định về sản phẩm và chiến lược bán hàng.

Báo cáo tùy biến

Ngoài các dashboard có sẵn, bạn cũng có thể tạo các báo cáo tùy biến phù hợp với nhu cầu cụ thể:

• Tạo báo cáo tùy chọn: Tạo báo cáo với các filter và nhóm dữ liệu tùy chọn để phân tích dữ liệu theo các góc độ khác nhau và đáp ứng các nhu cầu báo cáo cụ thể.
• Export báo cáo: Export báo cáo ra các định dạng khác nhau như Excel hoặc PDF để chia sẻ với các bên liên quan hoặc lưu trữ để tham khảo sau này.
• Lên lịch gửi tự động: Lên lịch gửi báo cáo tự động (hàng ngày, tuần, hoặc tháng) để đảm bảo các bên liên quan luôn nhận được thông tin cập nhật mà không cần phải yêu cầu.
• Báo cáo so sánh: Tạo báo cáo so sánh kỳ này với kỳ trước để đánh giá xu hướng và xác định các lĩnh vực có sự thay đổi đáng kể.

[Gợi ý: Chèn ảnh Dashboard doanh thu theo pipeline]

Tự động hóa quy trình (Automation)

Tự động hóa là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của CRM, giúp giảm thiểu các thao tác thủ công lặp đi lặp lại và đảm bảo quy trình làm việc nhất quán. Với automation, bạn có thể thiết lập các quy tắc để hệ thống tự động thực hiện các hành động dựa trên các sự kiện hoặc điều kiện cụ thể, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc quan trọng nào.

Linkle Workspace cung cấp nhiều loại automation khác nhau để phù hợp với các nhu cầu khác nhau:

• Workflow automation: Tự động trigger các hành động dựa trên sự kiện cụ thể. Ví dụ, khi deal chuyển sang giai đoạn "Gửi báo giá", hệ thống tự động gửi email template với báo giá đã được chuẩn bị sẵn, giúp bạn phản hồi nhanh chóng và nhất quán.
• Task automation: Tự động tạo task follow-up sau khi có hoạt động cụ thể. Ví dụ, sau một cuộc gọi với khách hàng, hệ thống tự động tạo task "Gửi email tóm tắt" với deadline trong 2 ngày, đảm bảo bạn không quên follow-up.
• Email automation: Gửi email tự động dựa trên các điều kiện cụ thể. Ví dụ, hệ thống tự động gửi email chúc mừng khi deal được đóng thành công, hoặc gửi email nhắc nhở khi deal không có hoạt động trong 7 ngày để đảm bảo deal không bị bỏ quên.
• Lead routing: Tự động phân bổ lead cho sales dựa trên các quy tắc đã được thiết lập. Ví dụ, lead từ website được tự động gán cho sales team A, trong khi lead từ Facebook được gán cho sales team B, giúp phân bổ công việc một cách công bằng và hiệu quả.
• Data enrichment: Tự động bổ sung thông tin lead từ các nguồn bên ngoài để có được cái nhìn đầy đủ hơn về lead mà không cần phải tìm kiếm thủ công. Điều này giúp bạn có được thông tin đầy đủ để đánh giá và tiếp cận lead một cách hiệu quả.

Quản lý Contacts & Accounts

Quản lý contacts và accounts hiệu quả là nền tảng của một hệ thống CRM thành công. Linkle Workspace cung cấp các công cụ mạnh mẽ để giúp bạn quản lý thông tin khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả.

Các tính năng quản lý contacts và accounts bao gồm:

• Phân nhóm khách hàng: Tạo các segment khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau như ngành nghề, quy mô công ty, khu vực địa lý, giá trị khách hàng, và các tiêu chí khác. Điều này giúp bạn tổ chức khách hàng một cách có hệ thống và dễ dàng thực hiện các chiến dịch marketing hoặc chăm sóc phù hợp với từng nhóm.
• Custom fields: Thêm các trường dữ liệu tùy biến phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bạn. Điều này cho phép bạn lưu trữ và quản lý các thông tin đặc biệt mà các trường mặc định không có, giúp bạn có được cái nhìn đầy đủ hơn về khách hàng.
• Duplicate detection: Hệ thống tự động phát hiện các contact hoặc account trùng lặp dựa trên các trường quan trọng như email, số điện thoại, hoặc tên công ty, và cho phép bạn merge chúng lại để đảm bảo dữ liệu sạch và không trùng lặp.
• Bulk actions: Thực hiện các thao tác hàng loạt như gán owner, thêm tag, export dữ liệu, hoặc xóa để quản lý nhiều contacts hoặc accounts cùng một lúc một cách hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
• Advanced search: Tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau và lưu các search để sử dụng lại sau này. Điều này giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm các contacts hoặc accounts cụ thể mà không cần phải lọc thủ công mỗi lần.

Mobile App & Offline Access

Trong thời đại làm việc di động ngày nay, khả năng truy cập CRM từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào là vô cùng quan trọng. CRM trong Linkle Workspace được thiết kế để hỗ trợ đầy đủ việc truy cập từ mobile và làm việc offline, giúp bạn luôn có thể làm việc hiệu quả dù đang ở đâu.

Các tính năng mobile và offline bao gồm:

• Mobile responsive: Giao diện web tự động điều chỉnh để phù hợp với màn hình điện thoại và tablet, đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt khi truy cập từ các thiết bị di động mà không cần phải cài đặt ứng dụng riêng.
• Mobile app (nếu có): Ứng dụng native cho iOS và Android cung cấp trải nghiệm tối ưu hơn với hiệu năng tốt hơn và các tính năng được tối ưu cho thiết bị di động. Ứng dụng này cho phép bạn truy cập và sử dụng CRM một cách mượt mà trên điện thoại.
• Offline mode: Bạn có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu ngay cả khi không có kết nối internet. Khi có kết nối trở lại, tất cả các thay đổi sẽ được tự động đồng bộ với server, đảm bảo bạn không mất bất kỳ dữ liệu nào.
• Push notification: Nhận thông báo ngay lập tức về các sự kiện quan trọng như deal mới, task cần thực hiện, email mới, hoặc các thông báo khác ngay trên điện thoại, giúp bạn không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Bảo mật & Phân quyền

Bảo mật và phân quyền là những yếu tố quan trọng nhất trong một hệ thống CRM, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu khách hàng nhạy cảm. Linkle Workspace cung cấp một hệ thống bảo mật và phân quyền toàn diện ở nhiều cấp độ khác nhau để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ an toàn và chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập.

Các tính năng bảo mật và phân quyền bao gồm:

• Role-based access control: Hệ thống phân quyền chi tiết theo vai trò (Admin, Manager, Sales, CSKH) để đảm bảo mỗi người dùng chỉ có quyền truy cập và thao tác phù hợp với vai trò của họ. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo quy trình làm việc đúng cách.
• Field-level security: Bạn có thể giới hạn quyền xem, sửa, hoặc xóa ở cấp trường dữ liệu, cho phép kiểm soát chi tiết hơn về những thông tin nào người dùng có thể truy cập. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn bảo vệ các thông tin nhạy cảm như giá cả hoặc thông tin tài chính.
• Record-level security: Bạn có thể cấu hình để người dùng chỉ xem được dữ liệu của mình hoặc team mình, đảm bảo thông tin được bảo vệ và chỉ những người liên quan mới có thể truy cập. Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu.
• Audit log: Hệ thống ghi lại mọi thay đổi dữ liệu bao gồm ai thực hiện thay đổi, khi nào thay đổi được thực hiện, và thay đổi gì. Điều này giúp bạn theo dõi và kiểm tra các thay đổi trong hệ thống, đảm bảo tính minh bạch và có thể khôi phục dữ liệu nếu cần.
• Two-factor authentication: Bảo mật tài khoản với xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo mật và ngăn chặn việc truy cập trái phép vào tài khoản, ngay cả khi mật khẩu bị lộ.
• Data encryption: Tất cả dữ liệu được mã hóa khi lưu trữ và khi truyền tải để đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu, ngay cả khi dữ liệu bị đánh cắp hoặc bị truy cập trái phép.

AI trong CRM

CRM trong Linkle Workspace được tích hợp sâu với công nghệ AI để không chỉ hiển thị dữ liệu mà còn đưa ra các gợi ý hành động thông minh dựa trên phân tích dữ liệu và hiểu biết về ngữ cảnh. AI không thay thế con người mà là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và đưa ra các quyết định tốt hơn.

Các tính năng AI trong CRM bao gồm:

• Gợi ý nội dung email follow-up: AI phân tích lịch sử tương tác với khách hàng và đề xuất nội dung email phù hợp, giúp bạn tiết kiệm thời gian viết email và đảm bảo nội dung luôn phù hợp với ngữ cảnh.
• Tóm tắt cuộc gọi/meeting tự động: AI tự động tạo summary chi tiết sau mỗi cuộc gọi hoặc meeting, rút ra các điểm quan trọng và action items, giúp bạn không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.
• Dự báo doanh thu và pipeline: AI phân tích dữ liệu lịch sử và pipeline hiện tại để đưa ra các dự báo doanh thu chính xác, giúp bạn lập kế hoạch và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.
• Phân tích hành vi khách hàng: AI phân tích hành vi khách hàng để nhận diện patterns và đưa ra các insights có giá trị, giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng và đưa ra các chiến lược phù hợp.
• Nhận diện cơ hội upsell/cross-sell: AI phân tích lịch sử mua hàng và hành vi để nhận diện các cơ hội bán thêm sản phẩm hoặc dịch vụ, giúp tăng doanh thu và giá trị khách hàng.

Xem chi tiết tại: AI trong Linkle Workspace

Tài liệu liên quan

Để hỗ trợ bạn trong quá trình tìm hiểu và sử dụng các tính năng của CRM, chúng tôi đã chuẩn bị một bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết. Dưới đây là các tài liệu liên quan mà bạn nên tham khảo:

• CRM là gì? - Tài liệu này giải thích các khái niệm cơ bản về CRM, giúp bạn hiểu rõ CRM là gì và tại sao nó quan trọng đối với doanh nghiệp. Đây là điểm khởi đầu tốt nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về CRM.
• AI trong Linkle Workspace - Tài liệu này khám phá chi tiết các tính năng AI trong CRM, bao gồm cách AI hoạt động, các tính năng cụ thể, và cách sử dụng chúng để tăng hiệu quả công việc.
• Vận hành hệ thống - Tài liệu này mô tả các quy trình làm việc hàng ngày với CRM, bao gồm cách sử dụng các tính năng trong công việc thực tế. Đây là tài liệu hữu ích để hiểu cách áp dụng các tính năng vào công việc hàng ngày.
• Tích hợp công cụ khác - Tài liệu này hướng dẫn về cách tích hợp CRM với các hệ thống và công cụ khác để mở rộng chức năng và tối ưu hóa quy trình làm việc. Điều này giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của CRM.