Unified Dashboard

Dashboard tổng hợp tích hợp dữ liệu từ tất cả modules

Tổng quan về Unified Dashboard

Unified Dashboard là một tính năng mạnh mẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả hoạt động trong workspace. Dashboard này tích hợp dữ liệu từ tất cả các modules (CRM, Kanban, Analytics) để cung cấp insights toàn diện và giúp bạn nắm bắt tình hình workspace một cách nhanh chóng và chính xác.

Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều trang khác nhau để xem thông tin từ các modules khác nhau, Unified Dashboard tập trung tất cả thông tin quan trọng ở một nơi, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả làm việc.

Real-time Metrics

Unified Dashboard hiển thị các chỉ số quan trọng theo thời gian thực, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình workspace:

CRM Metrics

• Số khách hàng mới hôm nay: Theo dõi số lượng khách hàng mới được thêm vào trong ngày.
• Đơn hàng đang chờ xử lý: Số lượng đơn hàng đang ở trạng thái pending hoặc processing.
• Deals sắp đóng: Các deals có ngày dự kiến đóng trong thời gian gần.
• Lịch hẹn sắp tới: Các appointments và meetings sắp diễn ra.

Kanban Metrics

• Tasks quá hạn: Số lượng tasks đã vượt quá deadline.
• Tasks sắp đến hạn: Tasks có deadline trong 24-48 giờ tới.
• Projects đang active: Số lượng dự án đang trong quá trình thực hiện.
• Tasks hoàn thành hôm nay: Số lượng tasks đã được hoàn thành trong ngày.

Performance Indicators

• Doanh thu tháng này: Tổng doanh thu đã đạt được trong tháng hiện tại.
• Tỷ lệ hoàn thành công việc: Tỷ lệ phần trăm tasks đã hoàn thành so với tổng số tasks.
• Mức độ hài lòng khách hàng: Điểm đánh giá trung bình từ khách hàng.
• Tăng trưởng so với tháng trước: Tỷ lệ tăng trưởng các chỉ số so với tháng trước.

Quick Actions

Unified Dashboard cung cấp các quick actions cho phép bạn thực hiện các thao tác nhanh mà không cần chuyển trang:

• Thêm khách hàng mới: Tạo khách hàng mới ngay từ dashboard.
• Tạo đơn hàng: Tạo đơn hàng mới một cách nhanh chóng.
• Lên lịch hẹn: Tạo appointment hoặc meeting mới.
• Tạo task: Tạo task mới trong Kanban.
• Tạo deal: Tạo cơ hội bán hàng mới.

Quick actions giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc bằng cách cho phép bạn thực hiện các thao tác thường xuyên ngay từ dashboard mà không cần điều hướng đến các trang khác.

Activity Feed

Activity Feed là dòng thời gian hoạt động hiển thị các cập nhật mới nhất từ team và hệ thống:

• Hoạt động của team: Các thay đổi và cập nhật từ các thành viên trong workspace.
• Thông báo quan trọng: Các thông báo và alerts về các sự kiện quan trọng.
• Thay đổi trạng thái: Các thay đổi trạng thái của deals, orders, tasks, và các entities khác.
• Hoạt động khách hàng: Các hoạt động và tương tác từ khách hàng.

Activity Feed giúp bạn luôn cập nhật về những gì đang xảy ra trong workspace, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Tùy chỉnh Dashboard

Unified Dashboard có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn:

Widget Configuration

Bạn có thể thêm, xóa, hoặc sắp xếp lại các widgets trên dashboard:

• Thêm widgets: Thêm các widgets mới để hiển thị thông tin bạn quan tâm.
• Xóa widgets: Xóa các widgets không cần thiết để làm gọn dashboard.
• Sắp xếp widgets: Kéo thả để sắp xếp lại vị trí các widgets theo ý muốn.
• Resize widgets: Điều chỉnh kích thước các widgets để phù hợp với nhu cầu.

Filter và Time Range

Bạn có thể filter và chọn time range cho các metrics:

• Time range: Chọn khoảng thời gian để xem metrics (hôm nay, tuần này, tháng này, v.v.).
• Filter theo team: Xem metrics của team cụ thể hoặc tất cả teams.
• Filter theo module: Tập trung vào metrics của module cụ thể.

Bước tiếp theo